Sobre a Empresa
O Banco Montepio é uma instituição financeira com mais de 180 anos de história em Portugal, focada em servir as comunidades e promover a poupança e o investimento responsável. Com uma forte presença local, dedicamo-nos a construir relações duradouras com os nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e um serviço de excelência. Junte-se a uma equipa que valoriza a integridade, a inovação e o compromisso com o futuro.
Descrição do Trabalho
Procuramos um Gestor de Patrimónios / Private Banker experiente e motivado para se juntar à nossa equipa em Montijo. O profissional será responsável pela gestão e desenvolvimento de uma carteira de clientes de alto património líquido, oferecendo aconselhamento especializado em soluções de investimento personalizadas. Este papel exige um profundo conhecimento dos mercados financeiros, capacidade de análise e um forte foco no relacionamento com o cliente, garantindo a maximização do valor e a satisfação a longo prazo.
Principais Responsabilidades
- Gerir e desenvolver uma carteira de clientes de alto património líquido, identificando as suas necessidades financeiras e objetivos de investimento.
- Aconselhar os clientes sobre uma vasta gama de produtos e serviços de investimento (fundos, ações, obrigações, seguros de capitalização, etc.).
- Monitorizar e rever regularmente os portefólios dos clientes, ajustando as estratégias de investimento de acordo com as condições de mercado e perfis de risco.
- Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, através de uma comunicação proativa e um serviço de excelência.
- Garantir a conformidade com todas as regulamentações bancárias e políticas internas do Banco Montepio.
- Colaborar com outras áreas do banco para oferecer uma solução financeira integrada aos clientes.
- Atuar como um embaixador do Banco Montepio, promovendo a sua imagem e valores.
Habilidades Necessárias
- Licenciatura em Economia, Gestão, Finanças ou área relevante.
- Experiência comprovada de 3 anos (36 meses) como Gestor de Patrimónios, Private Banker ou função similar.
- Conhecimento aprofundado dos mercados financeiros e produtos de investimento.
- Certificação CMVM (Mandatório).
- Excelentes capacidades de comunicação, negociação e relacionamento interpessoal.
- Orientação para resultados e forte capacidade analítica.
- Domínio do Português e Inglês (falado e escrito).
Qualificações Preferenciais
- Pós-graduação ou Mestrado em Finanças, Banca ou Gestão de Patrimónios.
- Certificações adicionais relevantes (e.g., CFA, CFP).
- Experiência em CRM e ferramentas de gestão de portefólios.
- Conhecimento de outras línguas estrangeiras (e.g., Espanhol, Francês).
Vantagens e Benefícios
- Pacote salarial competitivo e plano de bónus por desempenho.
- Seguro de saúde extensível ao agregado familiar.
- Plano de pensões.
- Oportunidades de formação contínua e desenvolvimento profissional.
- Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
- Benefícios bancários exclusivos para colaboradores.
Como Candidatar-se
Se tem interesse nesta vaga, clique no botão "Candidate-se Agora" abaixo. Para garantir que a sua candidatura seja considerada, por favor prepare o seguinte:
- Um Currículo (CV) atualizado
- Uma breve carta de apresentação resumindo a sua experiência e motivação
As candidaturas são analisadas continuamente. Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para uma entrevista.
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